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新浪科技讯 3月11日晚间消息，百度今日宣布其全球发售之股份（“全球发售”）于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划（股份代号：9888），该计划为全球发售和上市95,000,000股公司A类普通股（“发售股份”或“股份”）的一部分。
据披露，百度公司的美国存托股（每一股美国存托股代表8股股份）将继续在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。
全球发售初步包括香港公开发售的4,750,000股发售股份及国际发售（“国际发售”）的90,250,000股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5％及95％（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多11,400,000股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12％。
资料显示，微芯转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名微芯生物，正股最新价为24.63元，转股开始日为2023年1月11日，转股价为25.26元。
此外，百度预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共14,250,000股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15％。
香港公开发售的发售价（“香港发售价”）将不超过每股295.00港元（“最高发售价”）。本次发行中国际发售部分的发售价（“国际发售价”）可以设置为高于最高发售价的水平。
百度公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于2021年3月17日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价（即每股295.00港元）中的较低者。股份将以每手50股股份为单位进行交易。
百度拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：持续科技投资免费炒股金融杠杆，并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。(雪梅)
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